车险增量似枯竭 财险巨头不惜代价抢份额

 部分财险巨头带头违规抢规模的乱象，近日引起市场广泛关注。媒体追踪报道不断，监管部门更是亮黄牌以示警告。

　　事实上，这不仅仅是一次简单的违规行为。激战车险手续费的背后，是各财险商对市场份额的一次保卫战，亦是财险巨头在今年“车险增量有限、车险改革将迎变数、电销模式遭遇瓶颈”这三重压力下的一场暗战、乱战。

　　部分财险巨头的带头保卫战，掀开了今年全国车险市场乱象的序幕。

　　车险增量似枯竭

　　当券商相继抛出“财险业盈利高景气有望持续”这一论点时，身在财险公司分公司的基层负责人却不以为然。

　　为业内人士所熟知的是，车险是财险业的大头，大部分财险公司的车险保费占比高达八九成。谈及今年业务情况时，一家中资财险上海分公司负责人一脸焦虑。他坦言，今年车险市场十分严峻。

　　首先，车险增量近似枯竭。“私家车等非营运类车险业务，因新车销售下滑，增量业务陷入低谷；货车等营运类车险业务，则受出口需求下滑导致物流运输业务减少，也出现明显的增量下滑。”

　　其次，车险市场化改革在即。随着改革的临近，不少财险公司担忧：改革之后市场会出现较多变数，市场份额会因此受到冲击。

　　再者，电销模式遭遇瓶颈。过去两年将车险保费带入高增长的电销模式，目前正陷入产品同质、价格同质，和在新增客户有限的情况下，存量客户被挖掘殆尽的困境。

　　以车险电销主力军平安为例，据上海保险同业公会未公开的内部数据显示，今年一季度，平安产险在沪车险保费同比增幅为12.9%，而去年一季度的同比增幅却高达43.7%，增速明显下滑。

　　一方面车险“蛋糕”在缩小，另一方面抢食者却与日增多。在市场严峻的形势下，财险新军的不断扩容，让财险巨头倍感压力，誓死捍卫市场份额。据知情人士透露，人保财险上海分公司就于3月底召开专题会，部署“车险市场份额保卫战行动”，并制定了二季度1.5亿的增量目标。

　　放宽承保和理赔条件

　　在财险巨头打响“保卫战”的同时，市场人士看到的却是保卫战背后的隐忧。

　　从这场“保卫战”中，记者嗅到了“规模至上”、“牺牲利润”的味道。从市场一线获得的调查信息显示，除市场热议的手续费高企之外，为了抢夺更多的市场份额，部分财险巨头开始放宽承保条件和理赔条件，往年因注重业务质量而采取的风控措施正在逐渐被放松。

　　以某财险巨头分支机构为例，为响应总公司下达的保卫战计划，决定对车险家用车承保政策进行调整：如，放宽承保条件，将拒保条件放宽至出险次数8次以上；30万车价以上新车，划痕险金额不做控制性规定等。

　　由于财险巨头主要竞争4S店、修理厂等中介渠道，因此，为抢占这个渠道的业务，部分财险巨头不惜放宽授予中介的服务查勘权限。如提高4S店代查勘的单次事故金额上限，提高汽车零配件的加价率等，这些“放宽”之举，形同于给4S店变相让利。

　　除此之外，财险巨头甚至重拾“垃圾业务”。公交车、出租车、集装箱车，这些以往被财险巨头视为“出险率高、无利润可言”的鸡肋业务，却在市场份额保卫战的压力下，再度被其收入囊中。甚至为了争夺这块市场，将集装箱车改为特种车承保，目的就是变相降低保费。

　　只重保费数量、忽视保险质量，部分财险巨头“保费论英雄”的经营思路昭然若揭。市场人士纷纷感慨，规模至上的粗放式经营导向似有抬头迹象，2012年车险承保盈利前景堪忧。